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機械制造把握工業互聯網及油服戰略性投資機

发布时间:2020-01-26 07:32:40

机械制造:把握工业互联及油服战略性投资机遇坚守大国重器 荐10股 -04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心组合:三一重工、徐工机械、中集集团、杰瑞股份、海油工程;中国中车、晶盛机电、上海机电、天地科技、振华重工重点股池:伊之密、中海油服、金卡智能、天奇股份、恒立液压、艾迪精密、中铁工业、华铁股份、先导智能、北方华创、康尼机电、杰克股份、弘亚数控、郑煤机、中国船舶、安徽合力、中鼎股份、柳工、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰、豪迈科技核心观点:把握工业互联主题投资、战略看好油服、坚守“大国重器”“核心资产”(1)工业互联:工业互联作为互联与制造业的融合,在中国进入到实质性阶段加快建设和发展工业互联,对推动实体经济转型升级、大力发展数字经济、打造制造强国、络强国具有重要意义重点推荐三一重工(三一集团,工业互联平台——“根云”)、金卡智能(NB-IoT物联燃气表、云服务),关注黄河旋风(明匠智能,工业互联)

(2)战略重视油气装备及服务:从油价上涨主题投资逐步迈向基本面投资

中海油2018年资本开支增长%如油价保持相对稳定,油服行业尤如2016年的工程机械,年弹性很大力推杰瑞股份(中泰金股)、中集集团、振华重工;看好海油工程、中海油服;关注中曼石油、惠博普

( )看好高增长、低估值的优质成长股;尤其是2018年增速超 0%、PE在倍的优质成长股在新兴产业装备中寻找:半导体装备、光伏装备、燃料电池相关装备、锂电设备、 C装备、智能装备等看好晶盛机电、北方华创、天奇股份、金卡智能、先导智能、伊之密、长川股份、杰克股份

(4)坚守高端装备“核心资产”,聚焦装备制造业具全球竞争力的装备龙头

三一重工、徐工机械、中国中车、中集集团、振华重工、中铁工业、晶盛机电、恒立液压等

(5)工程机械:1月挖掘机销量大增1 5%好于市场预期,我们预计 -4月工程机械销量数据靓丽;液压系统进口替代有望提速持续力推龙头—徐工机械(中泰金股)、三一重工(中泰金股)、恒立液压、艾迪精密等

上周报告/交流:工业互联、中海油服深度、海油工程深度、杰瑞股份等

【工业互联】工业互联新视角:三一集团、金卡智能、黄河旋风

【海油工程】深度:受益中海油资本开支高增长;海外业务有望成亮点

【中海油服】深度:乘中海油资本支出大增东风,破冰再远航

【杰瑞股份】增资全资孙公司Trisun,北美市场有望获突破

【金卡智能】物联表龙头:业绩大增 倍,受益工业互联

【晶盛机电】股权激励草案落地,在手订单保障业绩高增长

【中铁工业】“大国重器”——战略投资者增持意义非凡

【振华重工】董事长增持彰显信心;年业绩弹性大

【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等

【油气装备】力推杰瑞股份、中集集团、振华重工、海油工程、中海油服

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