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圣婴题材再次搅动全球农产品市场

发布时间:2019-08-15 16:30:59

根据《华夏时报》报道显示,7月1日,北方邦东南城市阿拉哈巴德市的阿育王柱广场上,四名男子坐进了盛有鲜花和恒河水的木盆中,口中不时地还念念有词。这是当地印度教徒最为信奉的求雨仪式。他们想通过这种方式为已经十四天没有下过雨的阿拉巴哈德祈求到一场大雨。

这种情况并非只发生在阿拉巴哈德一地,据印度气象部门数据显示,该国今年6月的降雨量为2009年以来最低水平,比1951-2000年间的平均降雨值少了43%。印度全境有90%的地区降雨不足。因为降雨不足,稻米、、、的播种时间都已经被迫延后。

初夏雨季的“爽约”让印度政府不得不面对一个痛苦的现实—那个在2009年曾给他们带来70年来最大干旱季的“厄尔尼诺”似乎又回来了。而这一来语源于语,被译做“圣婴”的天气现象也再一次吸引到了全球投资者的目光—2014年他们或为此雀跃,或为此忧伤。

开仓放粮

6月被视为印度雨季开始的第一个月,而6年来最少的降雨量似乎给出了开局不利的信号。

据印度气象局(IMD)监测到的数据显示,该国6月降雨量仅有92.4毫米,低于历史平均值43%,这一降雨量是有监测记录以来的第三差记录,此前与该记录接近的降雨量则要追溯到1901年。更令人担忧的是,在IMD监测的地区降雨分布图上,作为印度农业的重要产区,印度西北部地区的降雨量甚至低于历史平均值53%。包括印度经济大省古吉拉特邦、中部中央邦在内的7个地区6月降雨量仅为31.7毫米,而这些地区往年6月的正常降雨量应为66.2毫米。在IMD监测的36个地区中,只有7个地区降雨量维持在正常水平,28个地区降雨不足,甚至还有一个地区6月降雨量几乎为零。

一直以来印度的农业都难以回避“靠天吃饭”的尴尬,该国55%的农地灌溉都需要依靠雨季的雨水。而印度农业产值则在该国GDP中占据着17%的份额,几乎是中占比最高的国家。一旦干旱来临,印度的经济增长和通货膨胀都将受到极大影响。

作为全球第二大稻米、棉花、糖的生产国,印度6月干旱最直接的影响也体现在了这三种农作物上。据印度发布的播种报告显示,受干旱影响,6月印度农作物播种进度总体延迟。其中播种面积受损最为严重的是主季稻米,截至6月27日印度农户共种植了220万公顷主季稻米,比去年同期播种的390万公顷减少了约44%;棉花的播种量也较去年同期减少了23%,甘蔗的播种面积则缩小了10%。“今年降雨的模式已经被扭曲,这将对印度农业生产造成影响。”印度信贷评级信息服务有限公司CRISIL的首席经济学家Dharmakirti Joshi表示,“但若降雨量在7、8月增加,还来得及补救。因为在7月15日之前都属于播种季。”与此同时,他也提醒印度政府,应该积极采取政策,避免降雨不足引发的粮食短缺。

“圣婴”上次降临印度是在2009年,当年降雨量比50年平均值减少了22%,那次干旱带给印度(,)短缺和通货膨胀率上升2倍的严重后果。

为了应对“圣婴”,印度总理莫迪已经承诺将“开仓放粮”,从印度国家粮食储备库中释放出500万吨稻米—约为政府库存的25%—投放市场,补充供需。

此外印度政府还表示,如果今年的降雨不足情况不能得到改善,该国也可能会暂停出口。截止到6月1日,印度国有食品公司的小麦库存为416万吨,低于去年同期的444万吨。印度政府设定的小麦缓冲库存目标为400万吨。

正当印度政府严正以待等待“圣婴”来临之际,全球投资者也在等待着自己的新投资目标。

蝴蝶效应

数次历史经验提醒着全球投资者,“圣婴”的每一次降临都有可能为他们带来一次获利的机会。只是与此前几次相比,全球[]量化宽松政策所带来的充足流动性,已经让投资者的情绪处于了亢奋阶段。

从今年年初的大旱,到4月的洪水,“圣婴”题材已经被国际资本和全球投资者多次使用。在今年4月,投资者投资农产品的收益甚至超过了债券和股票,是投资的5倍。在已经被过度化的农产品交易市场中,天气因素已经“幻化”成了“兴奋剂”,不断地刺激着全球投资者的神经,即使全球农产品价格已经处于高位,但印度的干旱仍为投资者进入农产品市场提供了“勇气”。

美国农产品交易基金数据显示,自去年年底至今年6月,大约有25亿美元进入了农产品市场。农产品价格上涨了27%,一改过去三年的下跌态势。目前农产品ETF占商品类ETF 694亿美元规模中的3.6%,贵金属ETF则占74%,为513亿美元。看好农产品价格上涨的对冲基金也在不断增加,据美国商品交易委员会数据显示,自去年12月以来,11种农产品期货净多头增长了400%,攀升至107万手。

作为一种极端气象的代名词,“圣婴”每次降临都会给包括亚洲、非洲西部、南美洲等地区造成危害。而这一“波及带”所主要出产的小麦、棕榈油、咖啡和糖等农作物也随之成为了市场“盯防”的重点。荷兰银行已经表示,一旦该气象条件被确立,他们将增加对咖啡、可可和的持仓量。

法国(,)在对比了过去5次“圣婴”气象对农作物的影响后发现,在“圣婴”降临期间国际小麦价格平均约上涨10%,而2002年厄尔尼诺期间,CBOT小麦价格上涨了26%。

伴随着“圣婴”诞生时间的不同,该气候现象对农作物影响也大相径庭。如果厄尔尼诺现象在6月生成,则对蔗糖产量影响较大。如果在8月生成,则对棕榈油、产量影响较大。

与此同时,“圣婴”降临带给农作物的并不只是坏消息,它会为南北美洲大豆主产区的大豆灌浆提供正面影响,有利于大豆丰产,历史数据显示历次厄尔尼诺现象都对大豆生产有积极作用,而今年南美洲大豆库存还处于历史高位。

除对农产品生产有直接影响外,“圣婴”的降临还会产生“蝴蝶效应”。

汇丰银行通过研究发现,一旦印度雨季初期降雨量下跌则可能会削弱当地的需求。“印度黄金需求对每年雨季的降雨量及时间十分敏感,皆因良好的降雨量普遍意味着收成不俗,从而增加农业收入。印度主要的黄金购买来自农业领域,收成良好能够提高收入,从而提振黄金需求。”汇丰银行在该研究报告中写道。而兴业银行的研究结果也显示,厄尔尼诺现象对大宗商品的走势也有一定的影响。上世纪九十年代以来,每次出现厄尔尼诺现象,镍价平均上涨13.9%,而的平均涨幅为7.9%。

7月4日,印度国家气象预报中心负责人表示,孟加拉湾的相关季风正在生成,有可能在未来5-6天登陆印度。同时该官员还表示,一旦雨季如期而至将可能会持续3-4个月,但是鉴于6月降雨量的大幅减少,2014年印度整个雨季的降雨量将低于去年同期水平。

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